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◎记者 汪友若
上周淄博家具封边胶，A股市场板块轮动速度加快，前期表现较好的部分计机、新能源概念有所回调，以白酒、地产为代表的前期滞涨资产则表现相对亮眼。此外，受贵金属价格在持续上涨后位巨震影响，上周五有金属板块大幅回调。
券商策略展望报告显示：虽然临近春节长假，但A股市场交投活跃度依然处于较水平，资金对景气板块的承接力强劲，预示春季行情仍有进步演绎的空间；短期市场或呈结构震荡，而随着春季行情进入后半程，2月市场风格可能进步向权重板块、价值风格切换。
春季行情继续向纵演绎
上周，凯文·沃什获得美联储主席提名，贵金属价格剧烈波动，美股下跌，美元、美国长端利率上行淄博家具封边胶，全球风险资产普遍走弱。
对此，华西证券分析认为，在外部扰动加剧的背景下，A股行情近期出现阶段休整迹象，但中期视角下本轮行情仍有充足空间和机会。从微观流动来看，股票型ETF净流出调节交易节奏，但整体市场成交额维持位，资金对景气向的承接力强劲。资本市场政策层面，“稳”是主基调，监管层正着力培育“耐心资本”并大力动保险、养老金等中长期资金提入市比例，夯实市场根基。从基本面来看，1月制造业市场价格总体水平，技术制造业PMI维持景气，为企业盈利修复创造条件，预计2026年企业盈利将步入温和复苏通道。
兴业证券表示，凯文·沃什获提名引发全球叙事变化后，短期可能影响市场风险偏好。但这变化对资产价格的影响多体现在叙事和情绪层面，其中长期的实质影响或低于市场预期。对于A股而言，前期市场上涨虽然受益于全球流动宽松，但核心驱动仍在于国内向好的基本面、政策“开门红”与充裕的流动等内在逻辑。支撑春季行情的这些核心逻辑并未发生任何变化。
“综来看：面淄博家具封边胶，年度业绩预告继续验证上市公司盈利趋势，保温护角专用胶本轮盈利修复值得期待；另面，2月产业和宏观层面的密集催化，对于结构机会的指引也值得期待。这些因素将动春季行情继续向纵演绎。”兴业证券认为。
2月市场风格或出现切换
近周A股行业轮动进步加速，以白酒、地产为代表的前期滞涨资产表现相对亮眼。对此，部分机构研判认为，随着本轮春季行情逐步进入后半程，市场风格或出现切换。
中信证券认为，本轮宽基ETF集中赎回潮已基本结束，权重股将迎来修复窗口。中信证券统计显示，目前小盘、题材风格的额收益再次触及历史值。随着市场对于通胀修复、企业盈利修复有多的讨论，A股有望迎来轮大周期维度下的风格切换。具体可能体现为资金从小盘股流向大盘股，从追逐题材转向关注质量。
在国信证券看来，春季行情下半场，市场结构分化将趋于收敛。回顾A股历次春季行情，其间成长价值风格均有所表现，同时上涨行情后半程行业分化往往收敛、呈现均衡普涨特征。国信证券表示，近期白酒、地产等前期滞涨板块表现较优，其背后逻辑是春季行情进入下半场后，市场结构分化趋于收敛。展望后市，权益市场有望行稳致远，行情仍有向上空间，但结构上应均衡配置。AI应用为代表的科技仍是主线，同时需重视白酒、地产等低估值、滞涨资产以及上游周期板块。
不过，中银证券持不同看法，认为A股行业轮动加速但尚未到达大别切换节点。该机构持续看好有金属板块的长期逻辑：面美联储年内降息预期犹在，美元信用担忧下弱美元趋势不改；另面，全球铜矿等主要资源品供给弹脆弱，而AI数据中心、电网升、新能源等域带来持续需求增量，产业供需格局长期趋紧。2026年有行业将受益于金融属与产业趋势的共振催化，短期回调或带来好的布局机会。
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